Recettes des fonctionnalités

Découverte pas à pas des fonctionnalités de la plateforme

Paramètres

Dans un premier temps, on va configurer certaines parties. Pour cela, cliquez sur Paramètres dans la barre latérale.

Service d’email

Pour que la plateforme envoi des emails, il faut configurer le service d’envoi.

Fournisseurs d'emails

Wordpress

Configurez l'accès à votre site Wordpress en suivant les explications :

Wordpress

Les formations

Ensuite, on va créer les formations et toutes les informations relatives à ces dernières.

La plupart des opérations se font dans l'onglet Formations de la barre latérale

Les lieux de formation

Chaque séminaire se déroule dans un lieu de formation. Vous pouvez gérer les lieux de formation en allant dans Lieux de formation dans le menu du haut.

Lieux de formation

• Créer un lieu de formation

• Modifier un lieu de formation

• Ajouter des champs personnalisés sur les lieux de formation

Les catégories

Les formations sont regroupées par catégories. En allant dans l'onglet Catégories dans le menu du haut, vous pouvez gérer ça.

Catégorie

• Créer une catégorie

• Modifier une catégorie

• Supprimer une catégorie

Les formations

Les formations sont une thématique précise, divisée en séminaires.

Formation

• Créer une formation

• Modifier une formation

• Ajouter des champs personnalisés sur les formations

Les séminaires

La liste des séminaires est visible en cliquant sur Formations dans la barre latérale. Cette liste peut être filtrée et triée.

Séminaire

• Créer un séminaire

• Modifier un séminaire

• Ajouter des champs personnalisés sur les séminaires

• Dupliquer un séminaire

• Supprimer/Archiver

Les stagiaires

La liste des stagiaires d'un séminaire se trouve dans l'onglet "Stagiaires" de ce dernier.

Stagiaires

• Ajouter un stagiaire à un séminaire

• Modifier un stagiaire

• Ajouter des champs personnalisés sur les stagiaires

• Configurer les colonnes du tableau

• Modifier un champ de plusieurs stagiaires à la fois

• Générer une facture pour plusieurs stagiaires à la fois

• Envoyer un email à plusieurs stagiaires à la fois

• Générer un document pour plusieurs stagiaires à la fois

Les utilisateurs

Accessible depuis Utilisateurs dans la barre latérale, c'est la liste de tous les utilisateurs liés à l'établissement (managers, formateurs et stagiaires).

Utilisateurs

• Ajouter un utilisateur (stagiaire ou formateur)

• Modifier un utilisateur

• Filtrer les utilisateurs

• Accéder à l'interface d'un utilisateur

• Ajouter une profession à la liste des professions

Les paiements

La liste des tous les paiements renseignés sur la plateforme se trouve en cliquant sur Paiements dans la barre latérale.

Paiements

Vous pouvez également accéder aux paiements d'un séminaire spécifique en cliquant sur l'onglet Paiements dans un séminaire.

• Ajouter un paiement

• Modifier un paiement

• Créer un dépôt

Les documents

Il est possible de générer automatiquement des documents sur la plateforme. Un modèle de document est une structure de document avec des "champs dynamiques" qui seront remplis lorsque le document sera généré avec les informations du stagiaire, du séminaire, etc.

Documents

• Créer un modèle de document

• Définir un déclencheur

• Ajouter une ou plusieurs conditions

• Modifier un modèle de document

• Dupliquer un modèle de document

• Archiver un modèle de document

Via Documents dans le menu du haut, vous pouvez également visualiser la liste de tous les documents générés sur la plateforme.

• Visualiser un document

• Supprimer un document

En-tête et pied de page

Vous pouvez définir un en-tête et un pied de page global à tous les modèles de documents dans les Paramètres de la plateforme. Si vous définisse un en-tête ou un pied de page dans un modèle de document, ce dernier prendra la place de l'en-tête ou du pied de page global.

• Définir un en-tête et un pied de page globaux pour les documents

Les emails

Il est possible d'envoyer manuellement ou automatiquement des emails via la plateforme. Pour cela, définissez des modèles d'email qui seront envoyés et personnalisés en fonction de vos critères.

Emails

• Créer un modèle d'email

• Définir un déclencheur pour la création des emails

• Définir un délai d'envoi

• Définir des conditions pour limiter l'envoi

• Attacher des modèles de documents à l'email

Factures

Toutes les factures créées sur la plateforme sont accessibles en cliquant sur Factures dans la barre latérale. Il est possible de visualiser ces factures, et de filtrer le tableau.

• Visualiser les factures

• Affiche la liste des factures en fonction d'un type de document, d'un client ou d'un séminaire.

Bilans

// Partie en cours

Stagiaire

Quelques points quand l'utilisateur est un stagiaire :

Réserver un séminaire

Un stagiaire peut participer à un séminaire en se rendant sur la page publique d'un séminaire et en cliquant sur le bouton Valider la réservation.

S'il n'est pas connecté à la plateforme, la page lui indique qu'il n'est pas connecté et l'invite à créer un compte ou à se connecter. Une fois une de ces deux étapes effectuée, le stagiaire pour valider sa réservation.

Les champs supplémentaires

Lors de l'étape précédente, il est possible de rajouter des champs au formulaire pour demander plus d'informations au stagiaire qui souhaite réserver une place pour un séminaire.

Pour cela, il faut créer un groupe de champs personnalisés dont on défini l'affichage sur "Participant à un séminaire". Il faut également cocher la case "Afficher ces champs dans le formulaire de réservation" pour que ces champs soient affichés dans le formulaire de réservation d'un séminaire.

Laisser un avis

Il est possible pour stagiaire de laisser un avis sur un séminaire. Pour cela, il doit se rendre dans la fiche du séminaire (via son interface stagiaire) et créer un nouvel avis.

Il peut laisser une note et un commentaire.

Ces avis seront disponibles dans l'onglet Avis de la fiche séminaire dans l'interface du manager.

• Réserver un séminaire

• Créer un compte stagiaire

• Laisser un avis sur un séminaire