Recettes des fonctionnalités
Découverte pas à pas des fonctionnalités de la plateforme
Dernière mise à jour
Découverte pas à pas des fonctionnalités de la plateforme
Dernière mise à jour
Dans un premier temps, on va configurer certaines parties. Pour cela, cliquez sur Paramètres dans la barre latérale.
Pour que la plateforme envoi des emails, il faut configurer le service d’envoi.
Configurez l'accès à votre site Wordpress en suivant les explications :
Ensuite, on va créer les formations et toutes les informations relatives à ces dernières.
La plupart des opérations se font dans l'onglet Formations de la barre latérale
Chaque séminaire se déroule dans un lieu de formation. Vous pouvez gérer les lieux de formation en allant dans Lieux de formation dans le menu du haut.
Les formations sont regroupées par catégories. En allant dans l'onglet Catégories dans le menu du haut, vous pouvez gérer ça.
Les formations sont une thématique précise, divisée en séminaires.
La liste des séminaires est visible en cliquant sur Formations dans la barre latérale. Cette liste peut être filtrée et triée.
La liste des stagiaires d'un séminaire se trouve dans l'onglet "Stagiaires" de ce dernier.
Accessible depuis Utilisateurs dans la barre latérale, c'est la liste de tous les utilisateurs liés à l'établissement (managers, formateurs et stagiaires).
La liste des tous les paiements renseignés sur la plateforme se trouve en cliquant sur Paiements dans la barre latérale.
Vous pouvez également accéder aux paiements d'un séminaire spécifique en cliquant sur l'onglet Paiements dans un séminaire.
Il est possible de générer automatiquement des documents sur la plateforme. Un modèle de document est une structure de document avec des "champs dynamiques" qui seront remplis lorsque le document sera généré avec les informations du stagiaire, du séminaire, etc.
Via Documents dans le menu du haut, vous pouvez également visualiser la liste de tous les documents générés sur la plateforme.
Vous pouvez définir un en-tête et un pied de page global à tous les modèles de documents dans les Paramètres de la plateforme. Si vous définisse un en-tête ou un pied de page dans un modèle de document, ce dernier prendra la place de l'en-tête ou du pied de page global.
Il est possible d'envoyer manuellement ou automatiquement des emails via la plateforme. Pour cela, définissez des modèles d'email qui seront envoyés et personnalisés en fonction de vos critères.
Toutes les factures créées sur la plateforme sont accessibles en cliquant sur Factures dans la barre latérale. Il est possible de visualiser ces factures, et de filtrer le tableau.
// Partie en cours
Quelques points quand l'utilisateur est un stagiaire :
Un stagiaire peut participer à un séminaire en se rendant sur la page publique d'un séminaire et en cliquant sur le bouton Valider la réservation.
S'il n'est pas connecté à la plateforme, la page lui indique qu'il n'est pas connecté et l'invite à créer un compte ou à se connecter. Une fois une de ces deux étapes effectuée, le stagiaire pour valider sa réservation.
Lors de l'étape précédente, il est possible de rajouter des champs au formulaire pour demander plus d'informations au stagiaire qui souhaite réserver une place pour un séminaire.
Pour cela, il faut créer un groupe de champs personnalisés dont on défini l'affichage sur "Participant à un séminaire". Il faut également cocher la case "Afficher ces champs dans le formulaire de réservation" pour que ces champs soient affichés dans le formulaire de réservation d'un séminaire.
Il est possible pour stagiaire de laisser un avis sur un séminaire. Pour cela, il doit se rendre dans la fiche du séminaire (via son interface stagiaire) et créer un nouvel avis.
Il peut laisser une note et un commentaire.
Ces avis seront disponibles dans l'onglet Avis de la fiche séminaire dans l'interface du manager.